Libero adattamento de La Metamorfosi di Kafka, che racconta la strana storia d’amore tra un uomo e una palma. Goyo, postino di un piccolo paese del sud-est della Spagna, è preoccupato per l’infestazione del punteruolo rosso, gli scarabei che minacciano le splendide palme della zona. Goyo teme per la sua palma preferita: un esile esemplare che vede dalla finestra della sua stanza e che chiama “Anita” in onore della leggendaria attrice svedese Anita Ekberg.
Una mattina, dopo un incubo, Goyo comincia a trasformarsi in un punteruolo rosso. La sua famiglia decide di rinchiuderlo nella sua stanza per tenerlo nascosto. Condannato a vivere come un insetto nella solitudine della camera, Goyo vede passare i giorni mentre il palmeto agonizza.
Ma l’arrivo in casa di alcuni musicisti lo costringerà a uscire dal suo nascondiglio e a culminare così quella mostruosa passione per “Anita” che tanto agognava.
