A árvore Do Conhecimento (The Tree Of Knowledge)

Gaspard, adolescente delle periferie di Lisbona, cade nelle mani dell’Orco, un uomo che ha stretto un patto con il Diavolo. L’Orco sfrutta il ragazzo per attirare turisti, che poi trasforma in animali prima di ucciderli. Gaspard riesce a fuggire insieme a un asino e a un cane ai quali si è affezionato e, in una dimora incantata, incontra lo spirito della regina D. Maria I. Nel frattempo, accecato dalla furia, l’Orco si mette sulle sue tracce.